admin 18天前
看完了报告， 1，800VDC 电源 → 推迟到 2028+ 2，CPO 上量 → 推迟到 2029+ 3，铜和可插拔光模块 → 继续赢 4，CPO系统良率仅19%且涨多了，交易非常拥挤 → 短期承压 5，存储器（HBM/DRAM），真正的物理瓶颈，供需紧张不受影响。 6，宽禁带半导体（GaN/SiC）放缓。 整体来讲，全面否定了光通信的下一次升级，利好老干部光模块和 npo，就这样。
Repost(0) Comment(0) Favorite