安徽 黄山

春风十里，不如你 一船，一树，一江南

光模块上游材料/设备概念股汇总

周末发酵的市场热点整理： 1.芯片产业链/CPU-英特尔于于4月1日进一步调整服务器 CPU售价；关键领域国产CPU替代率已超45%；商.务部回应美通过《硬件技术控制多边协同法案》等法案 ，国产替代正在快速成长（禾盛新材、海光信息、综艺股份、衢州发展、鸿仕达、中国长城等） 2.泛AI-De­e­p­S­e­ek V4正式发布，昇腾超节点系列产品全面支持；业内称国产AI算力的规模化应用进程将全面提速（星华新材、深圳华强、浙数文化、皖通科技、盛视科技、众合科技、每日互动等） 3.国产算力/超聚变-估值超600亿！服务器龙头超聚变完成IPO辅导，辅导机构为中信证券，河南超聚能科技、中国电信、中国移动等多方共同持股（东方明珠、景旺电子、远东传动、众诚科技、亚康股份、荣科科技等） 4.商业航天/手机直连-中国成功发射卫星互联网技术试验卫星，主要用于开展手机宽带直连卫星等技术试验验证；央视：加快建设“天地一张网” 一批卫星通信关键技术实现工程化突破 报道重点强调了手机直连卫星（天银机电、信维通信、国检集团、再升科技、航天电器、云南锗业等) 5.锂电池-机构测算，2026年全球锂电需求达到3065GWh，同比增长33.7%（盛新锂能、融捷股份、恩捷股份、西藏珠峰、多氟多、江特电机、永兴材料等）

昇腾链小表格

超聚变IPO·概念梳理 4月25日，证监会网站显示，河南超聚变数字技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作完成，辅导机构为中信证券，作为国资背景算力龙头、华为昇腾核心整机伙伴、国内液冷服务器绝对主力，此次资本化落地意义重大。

说了句实话

美图

春風春風你別走太遠

最好的医生是自己，最好的药物是时间，最好的心情是宁静，最好的运动是步行！ 我们这一代人，越来越像“人形药架”。 白天靠咖啡顶着，晚上靠手机熬着；保温杯里装着各种“养生”，包里塞着各种“应急药”。 可真相很简单：没有任何药，能替代你对身体的基本尊重。 认真想一句：你这几年吃过的那些“缓解药”，解决的是问题，还是把问题按住不让你看见？ 你就是医生 很多人把健康寄托在专家、体检、特效药上。 但身体真正的“门诊”，从来不在医院，而在每天的生活里。 它提醒你的方式都很朴素： 吃多了，它胀；熬夜了，它虚；气大了，它堵；压力久了，它乱。 你不是没有预警，你是把预警当成了“正常”。 咱们把“医生式生活”说透，其实就三件事： 吃清爽一点：油盐糖少一点，三餐别乱来，胃舒服了，人就稳一半。 动起来一点：不求健身房、不求打卡，先做到“每天让身体动一动”。 想开一点：你不放过自己，身体迟早会找个机会“卡”你一下。 很多慢性问题，不是治不好，是你回家继续熬夜、继续硬扛、继续憋着——身体当然不配合。 真正的药是时间 现代人最怕一个字：等。 头疼想立刻不疼，失眠想今晚就睡着，疲惫想明天就满血。 于是我们习惯“快速压住”：一片药、一杯酒、一个短视频、一顿重口味。 可很多问题的根，不在症状本身，而在系统性透支：睡眠欠账、饮食乱套、久坐不动、情绪没出口。 你有没有这种时刻：明明不是大病，却总感觉“哪哪都不对劲”，但又说不出具体哪里坏了？ 身体修复需要的不是更猛的刺激，而是更稳定的节奏： 规律的睡、清淡的吃、适度的动、给自己一点慢下来。 时间不是拖延，时间是修复。 宁静最养人 真正把人拖垮的，往往不是忙，而是四个字：长期不安。 委屈久了，胃先受不了； 焦虑久了，睡先碎掉； 愤怒久了，心率血压先乱； 总是忍着不说，免疫力就悄悄往下走。 情绪不是虚的，它是身体的语言。 你可以对别人强颜欢笑，但身体不会配合演戏。 宁静也不是“看开点”的空话，而是具体能力： 能放下无意义的争执；能在独处时不慌；能把注意力从外界拉回自己；能在疲惫时选择休息而不是硬顶。 身体稳定，从心情稳定开始。 走路就够了 你可以不跑步、不撸铁、不进健身房。 但你不能一天到晚坐着不动。 走路这件事普通到被忽略，可回报极稳： 它让血液循环起来，让肌肉醒过来，让情绪慢慢落地，让大脑从“乱”回到“清”。 咱们从最容易执行的版本开始： 饭后走一圈 电话能走着打就走着打 能提前一站下车就提前一站 晚上少刷十分钟，换成走十分钟 你一天里，能不能找出一个不被打断的20分钟？不工作，就走路。 走路的价值，不只是运动。 它是你对自己说的一句硬话：我开始把身体放回第一位。 今天就开始 真正状态好的人，通常就做对了几件小事：睡得早、吃得淡、情绪稳、每天动一动。 健康不是明天的事，是你今天的选择。 今晚早点睡一点，明天吃清淡一点，这周把走路固定下来。 从一小步开始，身体会还你一大截路。 健康不用等，无论你是20岁、30岁、40岁……，现在就行动，好身体值得你拥有！

稀土，怎么了？这两天稀土跌得有点狠，看起来不像是普通回调，发生了什么？ 先看情绪面。国家安全部公开披露了一起稀土领域泄密案，涉及稀土收储品类、数量、价格等核心商业机密。市场看到这个消息的第一反应是担忧监管收紧，短线资金出于避险本能，选择直接抢跑。 更根本的原因在产业逻辑。今年国内稀土采矿指标增幅极小，基本卡在5%以内。同时环保环评和指标分配愈发严格，大量拿不到配额或环保不达标的中小分离厂近期被迫减产甚至退场，产业集中度正在迅速飙升。四月份后，随着前期库存消耗殆尽，加上新能源和风电等赛道大单陆续释放，头部磁材厂开始密集进场填补库存。 在行业指标受限、大量分离厂缺料减产的大格局下，前段时间稀土现货价格出现了暴涨。以氧化钕为例，大量分离厂的成本线在75万到76万一吨，这两天市场报价直接冲破81万。一吨实打实四五万的利润空间摆在这里，产业资本和贸易商必然会集中出货变现。 所以，稀土大跌，本质上是三股力量撞在了一起：获利盘兑现+市场整体处于调整周期+资金对政策的担忧。 长期看，稀土的核心产业逻辑底座依然极其稳固。中国目前牢牢掌握着全球最强的稀土主导权，重点不仅在于储量，更在于极具统治力的冶炼分离能力。国外企业在产量和技术成熟度上，短期根本无法填补空白。 目前国内稀土储量大约在4400万吨，掌控着全球60%以上的矿产量和90%以上的冶炼分离产能。作为对比，被欧美寄予厚望的澳洲莱纳斯和美国芒廷帕斯，两家绑在一起一年的镨钕产量都不到一万吨。而国内去年的氧化钕产出就在十万到十一万吨级别。在镝、铽这类高价值的中重稀土领域，差距更为悬殊。莱纳斯一年使出浑身解数，勉强产出20到30吨的镝和10吨左右的铽，连国内产能的十分之一都不到。海外矿源品位不及国内南方离子矿，加上环保限制和分离技术的硬伤，导致他们短期内无法形成实质性威胁。 西方目前正在尝试“多国拼盘”模式来重塑供应链。具体做法是美国出矿，美日出技术，马来西亚负责分离。但因为国际供应链协作效率和极高的环保制约，两三年内很难看到实质性的大突破。 资本市场的单日大跌，不等于产业逻辑的消亡。我反复说：研究产业不需要人人都成为行业专家，核心是看清三个关键点：政策长期支持的确定性，所处赛道广阔的未来空间，以及企业具备的产业龙头壁垒。看透这些底层事实，就能分清眼前的波动是短期噪音还是逻辑崩塌。

加仓飞凯材料、金力永磁、买回每日互动，今天的操作乱七八糟的，感觉很不好

光

今日市场热点整理： 1、商业航天-国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等；国家航天局：将在4月24日中国航天日启动仪式上 发布深空探测、商业航天等一系列重大信息；（天银机电、祥明智能、信维通信、首都在线、易天股份、中国卫星、永贵电器、云南锗业等） 2、芯片产业链-三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（新莱应材、利和兴、怡达股份、祥明智能、首都在线、易天股份、和远气体、综艺股份、华源控股等） 3、算力租赁-今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发；（首都在线、祥明智能、润泽科技 、易天股份、安诺其、利和兴、中贝通信、佳力图等） 4、机器人-特斯拉官宣第三代机器人时间表， 硬件端有望全面升级；高德入局机器人;奇瑞牵手英伟达布局机器人赛道；（祥明智能、利和兴、永贵电器、九阳股份、东山精密、斯莱克、拓斯达等） 5、业绩超预期-4月底，上市公司大规模披露一季报和年报，部分业绩超预期个股受到市场关注。（华绿生物、移为通信、旗天科技、大连电瓷、通达电气、亿道信息等）

基建狂魔

《天道》里有一场戏，芮小丹问丁元英："你怎么看待那些不把你放在眼里的人？" 丁元英没有长篇大论，只说了一句： "井里没有水，换口井。人不对劲，换个人。" 就这两句话，说透了一件很多人一辈子都没想明白的事。 当一个人不尊重你的时候，你的第一反应是什么？ 去沟通？去解释？去证明自己值得被尊重？ 还是愤怒，还是难过，还是反复回想他哪句话哪个眼神让你心寒？ 丁元英说，这些都不是答案。 真正的答案，只有一个字，撤。 沟通解决不了不尊重，因为根子不在那里 《天道》里有一个场景，很多人忽略了。 叶晓明、冯世杰、刘冰三个人，跟着丁元英做音响，一开始对丁元英毕恭毕敬，话说得漂亮，姿态摆得很低。 但等到事情出了变化，觉得跟着丁元英可能要吃亏的时候，那副嘴脸翻得飞快。 叶晓明在背后说丁元英的不是，刘冰阴阳怪气，曾经那些恭敬，像从没发生过一样。 丁元英怎么处理的？ 没有找他们谈，没有质问，没有试图挽救那段关系。 他让他们走，干干净净。 芮小丹问他心不心疼。 丁元英说："心疼什么？他们的格局在那里，给他们讲再多也没用。" 这句话，才是关键。 一个人不尊重你，从来不是误会，不是沟通不够，不是你没有把自己的价值表达清楚。 是他从骨子里，就没有把你放在那个位置上。 这种事，沟通不了。 你跟他讲道理，他觉得你玻璃心；你跟他表达感受，他觉得你太敏感；你试图让他理解你，他背过身去觉得你可笑。 说破嘴皮子，他依然是他，你依然是那个在他眼里不值得被认真对待的人。 沟通的前提，是双方都觉得这段关系值得被维护。 他既然不觉得，你一个人演独角戏，有什么意思？ 愤怒和难过，是在用自己的情绪，替他的失礼买单 《天道》里芮小丹是个很有意思的人。 她遇到不公平的事，不会陷在情绪里出不来。 她处理得很快，看清楚了，该怎样就怎样，不拖泥带水。 丁元英说她，是个"自性清净"的人。 意思是，她不会让别人的行为，污染自己的内心。 但我们大多数人，做不到这一点。 有人当众给你难看，你回家翻来覆去睡不着，把那个场景在脑子里过了一遍又一遍； 有人说话不带你，你一整天心情都沉着，做什么都提不起劲来； 有人明摆着不把你当回事，你却在心里反复问自己，是不是我哪里不够好，是不是我还可以再努力一点。 你知道吗，那个不尊重你的人，此刻在干什么？ 该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，根本没在想你。 而你，用自己最宝贵的精力和情绪，替他的失礼，买了一张昂贵的单。 《天道》里有句话说得很重： "弱势文化的根，是等、靠、要。" 一个人陷在愤怒和难过里出不来，其实也是一种等—— 等他来道歉，等他来解释，等他突然有一天良心发现，回过头来好好对你。 但那一天，往往不会来。 你的情绪消耗，换不来他的悔悟。 最划不来的事，莫过于此。 唯一正确的处理方式，是调整你给他的位置 丁元英有一句话，贯穿了整部《天道》： "以其人之道，还治其人之身，不是复仇，是边界。" 当一个人不尊重你的时候，你唯一需要做的那件事，就是—— 重新定义他在你生命里的位置。 不是拉黑，不是绝交，不是从此见面就横眉冷对。 是降级。 他原本在你心里是朋友，现在降成普通认识的人； 他原本是你会掏心掏肺的对象，现在降成点头之交； 他原本是你愿意两肋插刀的人，现在降成，见面客气一下就好。 你不需要愤怒，不需要宣布，不需要让任何人知道。 只是悄悄地，把给他的那份大方，那份真心，那份不设防，慢慢收回来。 收回来，放到真正值得的地方去。 丁元英在剧里有一段独白，说的是强者和弱者的区别： 强者，是敢于正视自己处境，并且有能力改变处境的人。 他不把时间浪费在不值得的人身上，是因为他知道，时间和情感，是这世上最贵的东西，不能乱放。 那个不尊重你的人，不配占用你的时间，不配消耗你的情绪，不配让你反复审视自己有什么问题。 你唯一欠他的，什么都没有。 写在最后 《天道》播出这么多年，丁元英这个人物一直被讨论。 有人说他冷，说他无情，说他对人太苛刻。 但我觉得，他只是把一件事看得很清楚： 每个人身上的能量，是有限的。 用在哪里，就少了哪里。 当一个人不尊重你，继续对他大方，继续试图沟通和挽救，继续在他身上消耗情绪—— 那是你用最贵的东西，在填一个没有底的坑。 收起来。 不是因为你变冷漠了，是因为你终于想明白了： 你的好，要给值得的人。 那些不懂得珍惜的人，让他们在原地待着就好。 你往前走，不必回头。

什么是政治成熟？ 真正的政治不是单纯的权斗，而是处理复杂利益、在极端不确定性中达成目标的高级能力，是看透规则后的游刃有余。 政治成熟，通常要经历以下 15 关考验： * 适应灰度：接受世界并非非黑即白，学会在灰度中行走，才不会因理想幻灭而崩溃。 * 驾驭情绪：情绪是工具而非主宰，算清代价，不为一时的情绪失控买单。 * 利益至上：人际间最稳固的关系永远是利益捆绑。看透所谓“背叛”，往往只是利益到期。 * 听话听音：不只听字面意思，更要洞察对方在特定时间、场合说话背后的真实动机。 * 敬畏权力：分清平台光环与个人能力，清醒知道哪些资源是借来的，哪些才是长在自己身上的。 * 进退自明：知进退、懂分寸。明白何时该冲锋据理力争，何时该示弱点到为止。 * 抓大放小：建立清晰的优先级，不纠结于烂人烂事和无意义的口舌之争。 * 向上管理：核心是同步预期。让上级对进度与风险了如指掌，不制造“意外”。 * 知人善用：不强求按自己的标准改变他人，而是客观筛选，将其放在能发挥长处的位置。 * 长期主义：博弈是长线游戏。不计较一时一地之得失，保持着眼全周期的定力。 * 给人面子：看破不说破。私下提意见，主动帮人补台，给别人留面子就是给自己留路。 * 学会复盘：解剖失败，找到背后的逻辑断点，让每一次挫折都有价值。 * 习惯孤独：看透无效社交，不再盲目追求合群，不依赖他人认同来寻找存在感。 * 坚守底线：成熟不是毫无底线的圆滑。知道哪里可以妥协，但必须死守不可退让的根基。 * 心存善念：见识过人性卑劣后依然选择慈悲。成熟的终点是人格圆满，让你既能像蛇般避开陷阱，又能像鸽子般保持平和，从而保护自己与所爱之人。

世界名著中最经典的十句话，直达灵魂 1.《百年孤独》马尔克斯 过去都是假的，回忆是一条没有归途的路，以往的一切春天都无法复原，即使最狂热最坚贞的爱情，归根结底也不过是一种瞬息即逝的现实，唯有孤独永恒。 2.《悲惨世界》雨果 世界上最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的心灵。 3.《战争与和平》托尔斯泰 你能否做到—— 胆大而不急躁，迅速而不轻佻，爱动而不粗浮，服从上司而不阿谀奉承，身居职守而不刚愎自用，胜而不骄，喜功而不自炫，自重而不自傲，豪爽而不欺人，刚强而不迂腐，活泼而不轻浮，直爽而不幼稚…… 4.《基督山伯爵》大仲马 如果你渴望得到某样东西，你得让它自由，如果它回到你身边，它就是属于你的，如果它不会回来， 你就从未拥有过它。 5.《了不起的盖茨比》菲茨杰拉德 世界不会在意你的自尊，人们看到的只是你的成就。在你没有成就以前，切勿过分强调自尊。 6.《生命中不能承受之轻》米兰·昆德拉 从现在起，我开始谨慎地选择我的生活，我不再轻易让自己迷失在各种诱惑里。我心中已经听到来自远方的呼唤，再不需要回过头去关心身后的种种是非与议论。我已无暇顾及过去，我要向前走。 7.《钢铁是怎样炼成的》奥斯特洛夫斯基 人最宝贵的是生命，生命对人来说只有一次。人的一生应当这样度过：当他回首往事时，不会因为碌碌无为，虚度年华而悔恨，也不会因为为人卑劣，生活庸俗而愧疚。 8.《一生》莫泊桑 生活不可能像你想象得那么好，但也不会像你想象得那么糟。我觉得人的脆弱和坚强都超乎自己的想象。有时，我可能脆弱得一句话就泪流满面；有时，也发现自己咬着牙走了很长的路。 9.《人间喜剧》巴尔扎克 不幸，是天才的进身之阶；信徒的洗礼之水；能人的无价之宝；弱者的无底之渊。 10.《月亮与六便士》毛姆 追逐梦想就是追逐自己的厄运，在满地都是六便士的街上，他抬起头看到了月光。

油价貌似对股市没啥影响了 韩国指数也新高了 美股历史新高

富裕阶层有一个绝对不会让你觉醒的认知 为什么说我们一听到炒股就会联想到跳楼？为什么一听到比特币加密货币就会联想到骗子？我们听到保险就会联想到死缠烂打的销售，我们会把人赚不到认知以外的钱作为拒绝觉醒的警句，把最好的投资就是投资自己作为你安于现状的格言。这就是文化，这就是传统观念，这就是无法觉醒时候被装上的危险警报，这就是阻碍你觉醒的壁垒和高墙。 我们大部分人其实都生活在一个认知的阶级差异里，我们的信息被做了分层和隔离，像是在一个牢狱之中。别人喂你吃什么饭你就得吃什么饭。没有觉醒的人就会在认知的底层阶级，在这个阶级里就会被很多传统的观念影响。这个传统观念就是喂给你的饭，你必须得吃，你还觉得挺不错的。久了之后你还在比较这个，哪个稍微好一点，哪个不好。其实这就像井底里的青蛙，你觉得头顶的天就是那么大一块圆形。 所以你就会对一些观念深信不疑。比如：吃得苦中苦，方为人上人。比如说努力就会改变一切。比如：最好的投资就是投资自己。为什么说这是认知的底层，因为他们不允许你触摸到更好的东西，你必须要一直固化在这里。这种共识根植在你的骨子里，当你做不到的时候这些共识让你谴责自己而不是谴责规则。这也是一种常见的观念，就是从自身找问题。 我相信很多人都看过《楚门的世界》这部电影，只有被困在一个他认为正确的世界，其他人才有娱乐节目。你认为正常的生活才能为另外一个阶层提供消遣。所以这一类人成了戏子、成了牛马、成了韭菜。 这个认知的阶层差异，除了智识智商的差异以外，最大的其实来自于对财富的秘密。用最通俗的一句话来解释，就是：努力吃苦、出卖劳动力等，一切原来我们以为与财富正相关的因素其实是无用的。也就是说，你原来以为吃苦努力，用劳动力兑换的方式，才能获得财富这件事情，就是他们困住你的紧箍咒。你必须要这样认为，你才能继续维持这个阶层现状。 而为了让你不觉醒，你被设置了很多危险信号。这就像楚门世界里面，每次只要他想出海探寻真相，即将要越界的时候，他的亲人准备安排死去，让他从小有了无法逾越的心理阴影。心理学上把这个叫固置现象，也就是一个极其重大的事件，给幼小的心灵留下了无法磨灭的影像。这个影像被固置在内心深处，在成年后不断的拿出来放映，就这样去影响一个人的一生。 你看我们的认知里，是不是有一样类似的危险信息。比如说：炒股、买保险、大饼。这些词，在我们大多数老百姓的固有关键当中，都是与赔本、不靠谱联系在一起，更是与什么跳楼、破产这种一起出现。说起这些概念，都是带有一种鄙夷，不干正事，投机分子的感觉。 传统告诉我们，鸡蛋不能放在一个篮子里。这就是农业思维，对生存的恐惧带来的一种危险警报。所以我们不敢重注，搞了很多分散的，这就是文化价值观的差异。这就是你在无法觉醒的时候，被装上的危险警报，这就是阻碍你觉醒的壁垒和高墙。 比如说我们总信任实物，我们不信任虚拟；我们信任自己，不信任他人；我们信任稳定，不信任波动；我们信任简单，不信任复杂。 所以在财富观念里，我们在投资的时候，才热衷于买房买黄金。因为这是实物，看得见摸得着。我们在准备赚钱的时候，第一反应就是要创业，才是正经营生，这才是信任自己，只有自己才有安全感。我们在理财的时候才存款，因为接受不了任何波动的资产，这是信任稳定。 保本存钱的思维，其实就是一种农业思维，就是存粮的心态。为什么要存粮，因为吃不饱？你看中国五千年历史，真正实现顿顿吃饱饭，就是这四十多年的事，实现顿顿吃好，就是20多年的事。 我们信任简单，我们就不愿意去理解二级市场、去中心化等等复杂的逻辑，而放弃。而实物、自己、稳定、简单都是楚门被固执化的影像，无法改变的认知，这就形成了穷顶，形成了阶层。